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ForceManager, el CRM móvil para innovar en Seguros

ForceManager, el CRM móvil para innovar en Seguros

La empresa de CRM Móvil, ForceManager, a través del siguiente case study analiza como han implementado su herramienta en la empresa DAS y los beneficios que han obtenido tras usar su herramienta.

La autora de este artículo es Vice President, Global Head of Insurance en ForceManager.

[English version]


Con ForceManager hemos aumentado en un 20% las visitas a nuevos clientes y reducido el tiempo de reporting en 2 horas por semana y comercial” — Adolfo Masague, Director comercial de DAS Seguros

DAS es una compañía aseguradora con más de 40 años de experiencia que brinda asesoramiento y protección legal a clientes y empresas. La estrategia de venta en el mercado asegurador de DAS, siendo una compañía especializada en seguros legales, es a través del canal de distribución de mediadores, pasando por la potenciación y captación de nuevos colaboradores.

En plena transformación digital del sector, DAS buscaba una herramienta que apoyara su apuesta estratégica, una solución que digitalizase su proceso de ventas y equipo comercial.

Antes de la implementación del CRM móvil de ForceManager, DAS llevaba años utilizando un CRM tradicional. Debido a su sistema complejo y robusto, no contaba con la adopción necesaria entre su equipo y no era una solución factible al no aportar la visibilidad óptima del ciclo comercial ni la eficiencia requerida en sus procesos de venta.

Siendo ForceManager una herramienta comercial 100% móvil, con un 75% de adopción del usuario y conocimiento del sector asegurador y sus problemáticas, DAS encontró el aliado estratégico dentro de su proyecto de transformación digital.

El uso e impacto del CRM móvil en DAS pasa por dar visibilidad al equipo comercial del estado de la cartera de clientes y potenciales. Esto se traduce en una ayuda a la hora de la preparación de visitas, así como en el reporting automático de las mismas y una previsión de ventas mejorada. De esta forma, DAS se asegura tanto el mantenimiento y potenciación de su canal existente de mediadores, como la captación de nuevos. DAS se ha convertido en un ejemplo dentro del sector de cómo la usabilidad de ForceManager aporta una mejora en la calidad de los datos comerciales, una mayor visibilidad en ventas y una toma de decisiones más certera.

Desde DAS aseguran que gracias a ForceManager han optimizado los procesos y mejorado el rendimiento comercial aumentando en un 20% las visitas a nuevos clientes y reducido el tiempo de reporting en 2 horas por semana y comercial. Todo esto ha llevado a una mejora de entre el 25% y el 30% de la conversión de nuevos clientes.

“ForceManager is a powerful prospecting tool for our team – our agents are identifying and closing new business opportunities faster than ever, and with better insights.” — Adolfo Masague, Sales Director at DAS Insurance

DAS is a multinational insurance provider with over 40 year’s experience providing customers and enterprise clients with legal advice and protection. With ForceManager, DAS has bridged the gap between strategy and execution, while digitizing sales processes and professionalizing the agent to customer relationship.

Before implementing ForceManager, DAS was in search of a mobility partner to align with its strategic commitment to digital transformation. DAS had been using a traditional CRM, however, after an internal audit it found that the CRM had been universally rejected by agents. The feedback from the field was that the CRM wasn’t valuable to agents due to its cumbersome nature, and poor mobility functionalities. This gap in reporting meant that DAS was losing valuable information and customer insights.

 

DAS consulted top producing agents to ensure their needs were considered during the search for a replacement CRM. With the insurance industry buzzing about digital transformation DAS consulted ForceManager to better the value of investing in technology designed for mobility, and user adoption.

 

While usability was a driving priority for choosing the right mobility partner for their agents, DAS also looked for a solution that would reduce time spent on admin tasks and reporting – which ranked as a major pain point internally. Additionally, DAS wanted a mobility partner that enabled prospecting, information sharing and sales forecasting.

 

Since implementing ForceManager, DAS has seen a 20% increase in prospecting efforts, with a direct increase in visits scheduled. DAS has also measured internal processes, and notes a reduction in admin tasks averaging to 2 hours per week per agents. For DAS, the objective was always to digitize sales efforts, to empower agents with the tools they need to produce faster, and more thoughtfully. As a business result, conversions from prospects have increased 5% with agents directing efforts to revenue driving activities that directly contribute to sales goals.

Acerca del autor

Somos una Empresa de comunicación y gestión del conocimiento asegurador en RED dirigida a las empresas y profesionales iberoamericanos, especializada en Comunicación Corporativa, Gestión del Conocimiento, Consultoría Estratégica y Eventos para la Industria Aseguradora.

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